Los ficheros de apoyo, cliente categoría 1 contiene etiquetas que son usadas durante el proceso de registro del cliente. Las etiquetas proporcionan una segunda base para el análisis de clientes durante la producción de los informes de clientes. Estos códigos van de acuerdo a los estándares de la organización para las diferentes categorías de clientes.
Cómo agregar etiquetas de clientes categoría 1
Para agregar etiquetas de categorías de cliente vaya a Ficheros de Apoyo->Cliente Categoría 1 y una pantalla como la siguiente se muestra:
Note que en este ejemplo la categoría 1 de clientes es basada en la zona de experiencia del cliente.
Click sobre el botón del comando Agregar para agregar la etiqueta y repita esto para todas las posibles etiquetas.
Click sobre el botónCerrarpara salir del menú.
Cómo eliminar\modificar la etiqueta de categoría 1 de clientes
Para eliminar\modificar la etiqueta vaya a Ficheros de Apoyo->Cliente Categoría 1 y una pantalla como la siguiente se mostrará:
Desde la lista que se muestra, click en una de las etiquetas que desee modificar\eliminar, ejemplo: "Rural".Las variables de la etiqueta seleccionada serán despegadas en la caja de texto Ítem de etiqueta.
Para modificar la etiqueta haga los cambios necesarios y pulse click sobre el botón Actualizar Para eliminar la etiqueta pulse click sobre el botón Eliminar y repita esto para todas las etiquetas que desee eliminar\modificar.
Click sobre el botón Cerrar para salir del menú.
Temas Relacionados: Informe sobre Clientes, Informe de Saldos Pendientes, Informe de Desembolso, Sector de Negocios
El N° 1 en Microfinanzas